东南亚国家过去再生能源发展相对落后,如今随着太阳能组件价格大幅下跌,加上该区域日照资源丰沛、政府支持等优势,使得投资者开始看好这些国家太阳能注册送体验金的发展前景。东南亚国家人口超过6亿,每年电力需求增长6%,令许多国家电力供不应求。随着太阳能科技日渐成熟、发电效率持续改善,东南亚国家发展太阳能注册送体验金的时机已然成熟。

概述

泰国属热带季风气候,靠近赤道,日照时间长,首都曼谷年均温摄氏24度,日照时数超过1,800小时/年,中部与东北部超过1,850小时/年,条件有利于太阳光电注册送体验金发展。

图:泰国光伏发电装机容量(2006年至2013年)

能源结构

泰国整个国家的电力供应中,70%的电力供应为天然气,另外煤炭占20%,可再生能源风电、水电、太阳能等仅占8%。然而,泰国的天然气大量依赖于进口,自2011年开始,泰国开始从其他国家进口天然气以满足其日益增长的需求。虽然其本国有较好的天然气储量,但整体储量和产量的增长无法满足对其需求的增长,如如出现天然气进口出现问题,泰国极有可能面临能源危机。

能源供应现状

泰国能源资源不足,能源供需失衡,不利于国家能源战略发展。泰国能源发展战略存在严重问题,能源管理制度不够完善,缺乏可再生能源利用技术及能源战略策略落实不到位等。

政策

针对光伏发电,泰国政府施行FIT上网电价,资本补助或返还,公共投资贷款,税收减除,电价结算等具体政策,大力支持发展光伏发电。

泰国是亚洲首批实施FIT项目的国家之一。泰国的FIT项目(或称“adder”项目)能够确保采购及项目并网。该项目之所以称“adder”,是因为在电力生产商将电力销售给电力公共设施单位时,将收到政府给予的额外费用。

在2013年,泰国国家能源政策委员会已批准将对装机容量1GW的屋顶光伏系统提供FIT补贴,对800MW的社区地面电站将提供不同的FIT补贴率。补贴的期限均为25年。该项政策对屋顶小型系统的补贴为6.69泰铢(1泰铢=0.22美元)/千瓦;中型光伏系统价格为6.55泰铢/千瓦,大型国内地面电站补贴额为6.16泰铢/千瓦。对社区电站的FIT补贴会出现递减,其中前三年FIT补贴率为9.75泰铢/千瓦;第四年到第十年,FIT补贴率为6.5泰铢/千瓦。

土地

在2.5-8万美元/亩,价格与大城市的距离远近而决定。涉及的土地过户税比例为6.3%且每年要缴纳约6元/平方米的不动产税,同时土地如果境BOI批准可以永久持有。土地有长期投资价值。

电费

家用用电:0.06-0.12美元/度,工业用电:0.08-0.12美元/度,根据用电量阶梯收费。

人力成本

人力成本在同地区中优势并不明显。泰国最低工资标准为9美元/天,普通工人工资在300-400美元/月,中层及高层管理人员工资在1500-3000美元/月。

厂房及办公室租赁费

泰国在同地区中具有明显优势,厂房租金在5-7美金/平方米/月,办公室租金在20-25美金/平方米/月

税负

企业所得税,在收入超过3万美金对应税率为20%,低于则向下递减。同时泰国收取7%增值税,企业需承担社保福利为5%。在未考虑税收优惠减免的情况下,泰国企业税负及义务福利成本相对较低。

风险提示

有意进军泰国太阳能发电市场的厂商尚需考虑到可能面临的挑战,主要包括:在市场结构方面,电力买方数量少,且买方有权确定价格、方式和数量;固定投资大导致投资回收期长(约8-10年),对财务状况的稳定性要求高;外资的进入导致行业竞争激烈等等。

近几年泰国政局的动荡也成为不少赴泰投资的中国光伏企业所担心问题,他们害怕因政府更迭而导致早先的合同失效。

概述

马来西亚,这个东南亚国家仅有3000万人口,堪称是被卷入光伏贸易战中最大的赢家。由于中国企业受到美国双反税率及欧盟进口配额的重创,马来西亚已吸引越来越多的跨国企业前来,该国拥有相对廉价的劳工成本、诱人的税收优惠政策、与西方国家较好的外交关系以及众多会说英语的工程型人才。

截至2017年中,马来西亚电力总装机容量为34201.5MV,其中常规火力发电装机容量占81.6%,水力发电装机容量占14.3%,非水力新能源装机占比4.1%。规划下,至2026年时,马来西亚总装机容量将增加到45708.6MV,年复合增长率为2.9%。三大国有电力公司由于历史原因在管辖权方面, TNB及其统管下的沙巴电力为一支线;Sarawak电力为另一支线。

能源结构及能源供应现状

马来西亚拥有较丰富的油气资源,天然气贮量占世界笫14位,石油贮量占世界第23位。马来西亚也是世界第3大液化天然气生产国,能量达每年2300万公吨。长期可靠及稳定的天然气供应可确保马来西亚石化工业的持续成长。马来西亚目前已从一个石油化学产品的进口国跃升为主要石化产品的出口国。

为了辅助现有的天然气储存量及确保气供的稳定,马来西亚已和其他东盟国家建立伙伴关系。此外,东盟天然气系统网络(一个供应天然气给东盟所有10个国家的计划)的落实将进一步提升天然气的供应。随着东盟自由贸易区的全面落实,马来西亚的石化生产商将从一个单一的市场中受惠。这市场拥有5.3亿人口,7370亿美元的生产总值以及7200亿美元的总贸易量。

马来西亚的电力由国家能源公司(TNB,占56.7%)和独立的私人发电厂(IPPs,占43.3%混供,发电量约2.4万MW,其中,燃气机组占59.1%、燃煤机坦占34.0%、水电机组占6.3%、柴油机组占0.4%、其他0.2%。

最新政策

截至2015年,马来西亚实施了48个太阳能项目,总投资达280亿令吉。其中,95.3%太阳能投资来自海外,仅4.7%来自国内。2016年MIDA已经吸引了额外的7个太阳能项目,获批准投资17.7亿令吉。同年,工业发展局还批准了83个来自太阳能光伏的可再生能源项目,总投资额约6.5亿令吉。

继2016、2017两拨LSS项目拍卖后预计2020年将马来达成光伏并网1228MW。 以2026年至3400MW规划倒推,项目年增长空间在400MW左右。总体呈缓慢稳定增长,而非井喷式爆发趋势。

马来西亚光伏PPA年限为21年。自2011年12月1日实施FIT政策起,开发商经历了从最开始的1.34马币,至2013-2017阶段的0.94-1.38马币,2015-2017阶段0.72马币,以及2017-2018年的0.33-0.5马币。目前全国已实现375.43MW 光伏项目装机运行。

由于大选原因,FIT政策现阶段还处于暂停未重启阶段。但随着马来新政府上台,有消息称地面式项目新规可能会于2019年初正式释出,具体价格区间约在0.35-0.43之间(根据bonus规则,还有少部分增长空间)。

土地

在2-15万美元/亩,价格与大城市的距离远近而决定。各省土地税各不相同约1%左右,外加注册送体验金税。马来西亚土地一种是永久拥有权(目前此权限很难获得),另一种可获有效期限为99年的租契。

电费

家用电费为0.11美元/度。

人力成本

马来西亚最低工资标准为215-240美元/月。普通及中层岗位工资为400-1100美元/月。

厂房及办公室租赁费

马来西亚厂房租金在5-12美元/平方米/月,办公室租金在20-32美金/平方米/月。办公室租金已函物业服务费。

税负

企业所得税,针对利润为50万林吉特一下为20%,以上为25%。同时包含6%的消费税。同时企业需要承担个人社保及医保等,针对55岁以下人员,比例为12-13%,针对55-75岁人员未6%-6.5%。

概述

越南光伏市场自2017年FIT政策释出以来一跃成为东南亚最火热市场,吸引众多海外投资商、开发商、承包组件商纷纷入局,申报被纳入越南电力“Master Plan”项目超7,000MW,南部宁德省(Ninh Thuan)甚至为大批在地项目申请将FIT优惠期延长至2020年底,目前已获批准。

电力需求年增长率: 10.5%,电力总装机量: 42.13GW (2017年),电力规划装机量: 191.7GW (2022年);光伏总装机量: 10MW (截至2017年)。

能源结构及能源供应现状

越南能源需求每年以17%的速度增长,增幅为东盟最大。同时越南也是太阳能/风能等清洁能源储量最丰富的东南亚国家之一。年日照时间2000-2500小时,每天每平方米为5kWh;海岸线长3260公里,风能储量达24吉瓦/年;水能丰富,每年水电站发电功率超过4000MW;生物质能每年约7500万吨,发电功率达5000MW。

已近5万户居民和机关单位使用太阳能发电系统;新能源电动车保有量300万辆,最近年销量近百万辆。

《巴黎协定》生效,越南承诺至2020年新增5GW光伏容量;2016年政府宣布不再新建燃煤火电站,2020年建立电力零售市场;2025年前集中发展太阳能、风能、沼气、生物质能、地热;目标到2030年太阳能发电量将占再生能源发电量的20%;风力发电2020年增至100万千瓦/2030年增至620万千瓦;在越南投资新能源发电项目享受所得税四免九减半优惠;新能源高科技技术转让、设备进口、生产和销售惠税待遇。

最新政策

2017年9月12日,越南工贸部发布有关光伏发电政策规定的通知,对目前越南光伏发电项目的有关问题作出明确规定。通知规定光伏电力并入国家电网的价格为9.35美分(约2086越盾)/度,从2019年6月30日起,买方负责全部接收光伏项目的生产电力,收购期限20年。此外,通知还规定了有关光伏发电项目企业所得税、进口关税、土地使用税等方面的优惠。

根据2016年越南政府制定的国家电力发展规划,2020年光伏装机容量要达到850兆瓦,2025年要达到4000兆瓦,2030年要达到12000兆瓦。

土地

在5-16万美元/亩,价格与大城市的距离远近而决定。不动产转让按25%所得税征收。企业向国家租赁土地,可以每年租赁业可以一次性租赁不长于50年。

电费

工厂电费0.424-0.452美元/度,分工厂和服务业电费。

人力成本

人力成本在同地区中优势明显。越南最低工资标准为105美元/月,普通工人工资在120-173美元/月,中层及高层管理人员工资在350-1200美元/月。

厂房及办公室租赁费

在越南厂房基本需要自建,办公室租金在9-40美金/平方米/月

税负

企业所得税,一般税率20%;石油和天然气公司和涉及贵金属矿产开发的公司32%至50%不等。

在收入超过3万美金对应税率为20%,低于则向下递减。同时越南收取10%增值税(标准税率),国家必需品可以使用5%增值税。企业需承担社保福利为22%。

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